Mercado Farmacéutico: Estructura, Segmentación y Estrategias Competitivas
El Mercado Farmacéutico: Composición y Cámaras
El mercado farmacéutico se compone de empresas dedicadas a la elaboración de especialidades medicinales. Se clasifican en:
- Multinacionales: Como Novartis, Gador y Aventis.
- Nacionales: Como Bagó, Gador y Elea.
Estas empresas se agrupan en distintas cámaras para negociar con el Estado:
- CAEMe: Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.
- CILFA: Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos.
- COOPERALA: Cooperativa Empresaria de Laboratorios Argentinos.
Características de la Industria Farmacéutica
- Aspecto Social y Político: Es un bien social porque impacta en la salud pública. En lo político, la producción y aprobación de productos e insumos médicos están reguladas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
- Aspecto Tecnológico: Existen ventajas en la manufactura de alta calidad y en las asociaciones de principios activos.
- Aspecto de Marketing: La comunicación de las especialidades farmacéuticas se dirige al prescriptor (médico) y no al consumidor final.
- Aspecto Económico: El Estado es un cliente principal, ya que la industria farmacéutica es un proveedor clave para el sistema de seguridad social.
Clasificación del Mercado Farmacéutico
Según la Necesidad de Prescripción
- Mercado Ético: Requiere prescripción médica para adquirir el producto. Incluye:
- Productos de marca (indispensables, con receta).
- Productos genéricos o copias (dispensados con receta).
- Mercado de Venta Libre: Productos que se pueden adquirir sin receta médica.
Según la Distribución
La distribución se subdivide en:
- Laboratorios: Producen y comercializan los productos.
- Distribuidoras: Venden a las droguerías por cuenta y orden de los laboratorios.
- Droguerías: Venden a las farmacias.
- Farmacias: Venden a los consumidores finales.
Desarrollo del Plan de Investigación de Mercado
- Determinar las Necesidades de Información: Identificar qué información específica se requiere.
- Fuentes de Información:
- Primarias: Información recolectada para un propósito específico (costosas y lentas).
- Secundarias: Información preexistente, recopilada para otros fines (más económicas y rápidas). Pueden ser:
- Fuentes Internas: Dentro de la empresa.
- Fuentes Externas: Fuera de la empresa (organismos gubernamentales, etc.).
- Recopilación de Datos Primarios:
- Observación: Observar el comportamiento cuando la persona no puede o no quiere proporcionar información.
- Encuestas: Preguntas a un grupo de personas. Pueden ser estructuradas o no estructuradas.
- Método de Contacto:
- Cuantitativo: Datos numéricos y porcentajes (tamaño del mercado, participación, etc.). Incluye:
- Encuesta postal.
- Encuesta telefónica.
- Encuesta personal.
- Panel de médicos/farmacias.
- Internet.
- Cualitativo: Información sobre actitudes, creencias, motivaciones y experiencias. Incluye:
- Entrevista en profundidad.
- Reuniones de grupo (Focus Groups).
- Cuantitativo: Datos numéricos y porcentajes (tamaño del mercado, participación, etc.). Incluye:
- Plan de Muestreo:
- Primera etapa: Definir qué información se necesita y quién la tiene.
- Segunda etapa: Definir el tamaño de la muestra.
- Tercera etapa: Definir el método de muestreo.
- Instrumento de Investigación: Elaboración de un cuestionario, siguiendo principios como:
- Situar al entrevistado.
- Usar palabras simples.
- Ir de lo general a lo particular.
- Evitar alternativas implícitas.
- Presentación del Plan de Investigación: Presentar el plan a los gerentes, incluyendo: definición del problema, estudios previos, tipos de datos y métodos de recolección.
Interpretación y Distribución de Resultados
Interpretación: Los resultados se interpretan, analizan y se extraen conclusiones en conjunto entre el investigador y el gerente. El gerente toma la decisión final.
Distribución de la Información: La información se distribuye a los gerentes. Hay dos tipos de sistemas:
- Centralizado: El gerente solicita la información.
- Descentralizado: El gerente tiene acceso directo a la información.
Procedimiento de Segmentación del Mercado
Paso 0: Identificar la necesidad de segmentar el mercado.
Paso 1: Investigación:
- Primaria: Investigación interna o externa.
- Secundaria: Basada en estudios anteriores.
Paso 2: Determinar el mercado potencial y sus necesidades.
Paso 3: Determinar las variables de segmentación.
Paso 4: Definir los segmentos o nichos y su potencial.
Paso 5: Analizar la competencia en cada segmento.
Paso 6: Realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas).
Paso 7: Seleccionar el segmento objetivo.
Bases para la Segmentación del Mercado Farmacéutico
- Segmentación Geográfica: Basada en la ubicación (clima, región, provincia, etc.).
- Segmentación Demográfica: Basada en edad, sexo, tipo de práctica, especialidad médica.
- Segmentación Psicográfica: Basada en la personalidad, estilo de vida, intereses y opiniones.
- Segmentación Conductual: Basada en el comportamiento del prescriptor (beneficios esperados, lealtad, etc.). Se clasifican en:
- Prescriptor Rápido: Adopta rápidamente nuevos productos, pero también los abandona con facilidad.
- Prescriptor Medio: Espera referencias de terceros.
- Prescriptor Lento: Tiene un vademécum establecido y es difícil de influenciar.
Nichos de Mercado
Un nicho de mercado es una porción de un segmento con características y necesidades homogéneas, no cubiertas por la oferta general. Características:
- Grupo pequeño.
- Necesidades o deseos específicos.
- Capacidad económica para satisfacer la necesidad.
- Requiere operaciones especializadas.
- Pocas o ninguna empresa proveedora especializada.
Análisis FODA
- Fortalezas: Capacidades especiales de la empresa.
- Oportunidades: Factores externos favorables.
- Debilidades: Factores internos desfavorables.
- Amenazas: Factores externos desfavorables.
Las 5 Fuerzas de Porter
Modelo para analizar la competencia en una industria:
- Riesgo de nuevos competidores.
- Grado de rivalidad entre empresas establecidas.
- Poder de negociación de los compradores.
- Poder de negociación de los proveedores.
- Amenaza de productos sustitutos.
Competidores Potenciales
Empresas que podrían entrar en la industria. Barreras de entrada:
- A) Lealtad de marca.
- B) Ventaja de costo absoluto.
- C) Economías de escala.
Rivalidad entre Compañías Establecidas
- 1) Estructura competitiva (fragmentada o consolidada).
- 2) Condiciones de la demanda (creciente o decreciente).
- 3) Barreras de salida (económicas, estratégicas, emocionales).
Poder de Negociación de los Compradores
Mayor poder cuando:
- La industria proveedora es fragmentada y los compradores son pocos.
- Los compradores adquieren grandes cantidades.
- La industria proveedora depende de los compradores.
- Los compradores pueden cambiar fácilmente de proveedor.
- Los compradores pueden adquirir el insumo de varias firmas a la vez.
Poder de Negociación de los Proveedores
Mayor poder cuando:
- El producto tiene pocos sustitutos y es importante.
- La compañía no es un cliente importante.
- Los productos de los proveedores están muy diferenciados.
Amenaza de Productos Sustitutos
Productos que satisfacen necesidades similares. Limitan el precio y la rentabilidad.